Glossar
Das Wort „Kunde“ hat in diesem Produkt mehrere Bedeutungen. Dieses Glossar legt fest, welcher Begriff was meint — bitte durchgängig so verwenden.
Personen & Rollen
Abschnitt betitelt „Personen & Rollen“Mandant
Abschnitt betitelt „Mandant“Das E-Commerce-Unternehmen, dessen Bücher geführt werden (z. B. „Mein Shopify-Shop GmbH”). Nicht zu verwechseln mit dem Endkunden des Shops.
Kanzlei-Admin
Abschnitt betitelt „Kanzlei-Admin“Mitarbeitende der Kanzlei, die KanzleiSynchron administrieren: Mandanten einrichten, Team verwalten, Steuerberater-Kanal konfigurieren. Rollenschlüssel: merchant_admin.
Sachbearbeiter
Abschnitt betitelt „Sachbearbeiter“Mitarbeitende der Kanzlei, die die tägliche Arbeit erledigen: importieren, abstimmen, Ausnahmen klären. Rollenschlüssel: reviewer. Synonym im UI: Mitarbeiter.
Steuerberater (kurz: StB)
Abschnitt betitelt „Steuerberater (kurz: StB)“Externer Steuerberater, der das 6-Datei-Übergabepaket per E-Mail oder Portal empfängt. Loggt sich nie in KanzleiSynchron ein. Die Kurzform StB taucht in Code und Einstellungen auf (/settings/stb).
Endkunde / Käufer
Abschnitt betitelt „Endkunde / Käufer“Der Endverbraucher des Shops, der die ursprüngliche Bestellung aufgegeben hat. Hat nichts mit dem Mandanten oder einem Teammitglied zu tun. Vermeiden Sie hier das unqualifizierte Wort „Kunde”.
Teammitglied
Abschnitt betitelt „Teammitglied“Jede Person mit einem KanzleiSynchron-Login innerhalb eines Mandanten — also merchant_admin, reviewer oder viewer. Wird statt „Nutzer” verwendet. Ein Nutzer hat genau eine Rolle.
Rollenschlüssel
Abschnitt betitelt „Rollenschlüssel“Es gibt zwei Rollen-Ebenen, und ein Nutzer hat genau eine Rolle. Die App-Ebene (Mandant):
| Schlüssel | Bedeutung |
|---|---|
merchant_admin | Kanzlei-Admin — die App; kann Team verwalten, Einstellungen ändern und die Datenlöschung auslösen. |
reviewer | Sachbearbeiter — tägliche Arbeit, kann kein Team verwalten und keine Einstellungen ändern. |
viewer | Nur-Lese-Zugriff. |
pending | Selbst registriertes Konto, null Rechte, bis ein Admin es befördert. |
Die /ops-Konsole-Ebene (mandantenübergreifend, nie App-Nutzern zugewiesen) — super_admin, support, compliance_officer, read_only. super_admin ist nur die /ops-Konsole und hat keine App-Fähigkeit; es ist nicht dasselbe wie merchant_admin.
Vollständige Gegenüberstellung: Rollen & Berechtigungen.
Abschluss-Begriffe
Abschnitt betitelt „Abschluss-Begriffe“Periode
Abschnitt betitelt „Periode“Eine Abrechnungsperiode mit definiertem Start- und Enddatum (z. B. „Mai 2026”). Importe und Abstimmung laufen je Periode; am Ende wird die Periode abgeschlossen.
Ausnahme
Abschnitt betitelt „Ausnahme“Eine Bewegung oder ein Paar aus Bestellung und Zahlung, das nicht automatisch gematcht wurde. Ausnahmen klären Sie unter Klären (/exceptions). Gelegentliches Synonym: Klärungsfall.
SKR03 / SKR04
Abschnitt betitelt „SKR03 / SKR04“Standardkontenrahmen der DATEV: SKR03 (Handel) und SKR04 (Handwerk). Der Kontenrahmen wird je Mandant in den Mandanteneinstellungen gewählt — beide werden vollständig unterstützt.
DATEV-EXTF v7.0
Abschnitt betitelt „DATEV-EXTF v7.0“DATEV Electronic Transfer Format in der Version 7.0 — das CSV-Schema für den DATEV-Import. KanzleiSynchron erzeugt EXTF v7.0 für den Buchungsstapel.
Übergabe / Übergabepaket
Abschnitt betitelt „Übergabe / Übergabepaket“Das 6-Datei-Paket, das nach dem Periodenabschluss an den Steuerberater geht. Siehe 6-Datei-Handoff.
Maschinen-Status
Abschnitt betitelt „Maschinen-Status“Diese Status-Strings erscheinen im UI und in Meldungen. Ausführliche Ursachen und Lösungsschritte stehen unter Fehlercodes.
NEEDS_COUNTERPART
Abschnitt betitelt „NEEDS_COUNTERPART“Fehlende Gegenbuchung. Eine Quelldatei wurde hochgeladen, aber die dazugehörige Gegenquelle (z. B. die Bank-CSV zu einer Auszahlung) fehlt noch. Wird als bernsteinfarbene Karte angezeigt.
FX_UNCONVERTED
Abschnitt betitelt „FX_UNCONVERTED“Fremdwährung, nicht umgerechnet. Eine Bestellung in Fremdwährung hat noch keine EUR-Umrechnung. Tragen Sie den EUR-Betrag per Korrigiert annehmen ein.